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Im Herzen der Wüste der Ewigkeit liegt Katunga, die Stadt des mächtigen Sultans Habbad Godi. Ein Ort voller Wunder und Gefahren … und einem weiteren Drachengrab, das Tib und seine Gefährten aufzusuchen haben. Eine Chance, in die Gunst des Sultans und so Zugang zum Grab zu erlangen bietet das berühmte Rennen der fliegenden Teppichen, doch nur wenige Teilnehmer überleben den höllischen Wettbewerb.

Das Kloster der Virginia ist ein Zufluchtsort für Kranke und Erholungssuchende … und seine heilenden Wasser ein gutes Geschäft für den Orden, der sie kontrolliert. Romeo soll dieses Wundermittel für die Silberstern-Apotheken gewinnen und checkt darum als Badegast ein. Auch der skrupellose Graf Guildenstern hat seinen Blick auf das Kloster geworfen, welches darüber hinaus ein dunkles Geheimnis bietet. Es scheint, als wenn die heiligen Wasser zwar still, aber eben auch tief sind.

Der Hinweis auf eines der verborgenen Drachengräber führt den Magier Tib und seine Begleiter in die Wüste der Ewigkeit.

Nach der Konfrontation mit dem Gefallenen Gott und dem vermeintlichen Tod seines Vaters, ist es an Romeo, die Führung des Silberstern Imperiums anzutreten. Doch als wären die Last der Verantwortung, hinterhältige Konkurrenten und finstere Gottheiten nicht genug Herausforderung, erfährt Romeo, dass immer wieder Menschen in der Kanalisation Babylons verschwinden. Ein Fall für die Stadtwache, könnte man meinen, doch Romeo weiß, dass niemand anderes als sein Erzfeind Guildenstern die Kanalisation hat konstruieren lassen.

Jetzt, da sein totgeglaubter Vater wieder da ist, kann Romeo endlich mal etwas Erholung suchen. Zusammen mit Samantha möchte er ein paar ruhige Tage auf einer paradiesischen Ferieninsel verbringen und nichts von Monstern, Mutanten und Gefallenen Göttern wissen. Dafür haben sie sich aber leider die falsche Insel ausgesucht, denn im Inneren des vermeintlich friedlichen Eilands lauert ein alter Feind ...

Nach langen Kämpfen, Intrigen und wechselnden Bündnissen ist es soweit: Der Tag ist gekommen, an dem der Gefallene Gott endgültig wieder erwachen soll! Die Inquisition, der irre Gnomen-Wissenschaftler Karloff, Guildenstern und auch der im Jenseits harrende Sakram Silberstern warten darauf, die Früchte ihrer Mühen zu ernten. Der Schlüssel zu allem scheint Samantha zu sein – und Romeo muss alles in seiner Macht stehende tun, damit sie den Machenschaften des Bösen nicht zum Opfer fällt ...

Romeo hat eine schwere Niederlage gegen den teuflischen Grafen Guildenstern einstecken müssen, doch er hat nicht vor, sich geschlagen zu geben! In der geheimen Bibliothek seines Vaters findet sich endlich ein Weg, dem finsteren Treiben ihres Gegners Einhalt zu gebieten.

Nachdem es lange Zeit Guildenstern war, der seinen Rivalen das Leben schwer machte, ist er diesmal selbst ins Fadenkreuz geraten: Ein von Romeo Silberstern ins leben gerufenes Skandalblatt enthüllt die dunklen Geheimnisse seiner Vertrauten und untergräbt so die Fundamente seines Imperiums.

Während Guildenstern seinen Einfluss immer weiter ausbaut, arbeiten Romeo und seine Freunde an einem Gegenschlag: Sie wollen die Goldreserven des Grafen rauben und ihn so wirtschaftlich schwächen.

Trotz all seiner finsteren Geheimnisse, ist Graf Guildenstern ein angesehener Bürger der Stadt Babylon, gilt als ehrenwerter Geschäftsmann und Freund der Reichen und Schönen. Diese Fassade schützt sein bösartiges Treiben, wie die Goldmaske sein Gesicht. Diese Verbindungen nutzt er, die Mächtigen der Stadt zu korrumpieren und unter seinen Einfluss zu bringen und so weiter gegen Romeo zu intrigieren.

Ein nächtliches Attentat auf Carlos ruft den Silbersterns ins Gedächtnis, dass die finsteren Taten seines Vaters Tony Gigante noch immer ihre Kreise ziehen: In der von ihm errichteten Neubaustadt lebt etwas Böses, das den Bewohnern das Leben und den Geist zu entziehen scheint.

Dem Kessel der Eingeborenen entkommen, führt das Schicksal Romeo und seine Freunde nur in die nächste Gefangenschaft, diesmal in der fliegenden Stadt Captain Schwarzzahns, des blutrünstigsten Piraten, der je die Meere und Himmel heimgesucht hat. Auch er hat von den Silbersterns gehört und ist begierig darauf, sich mit ihnen zu messen.

Sabotageakte in seiner Werft, sowie der Mord an einem Mitarbeiter erschüttern die Geschäfte des Silberstern Imperiums. Darüber hinaus droht eine unerklärliche Verunreinigung die Goldvorräte der Familie zu entwerten. Die Spuren all dieser finsteren Aktivitäten führen in die Goldgräberstadt Desertville, in das Reich des skrupellosen Gangsters Frisco, des Rattenkönigs.

Der Besuch eines Wanderzirkus' soll Romeo und seinen Freunden etwas Erholung und Ablenkung verschaffen, doch müssen sie feststellen, dass der lange Arm ihrer Feinde selbst hierher reicht: In einer Freakshow finden sie die schauerliche Kreatur, zu der Lucius Beck, Biscuits Vater geworden ist.

Seit Jahrhunderten lebte Alesia im Bewusstsein, die Letzte ihrer Art zu sein. Da erreicht sie eine Botschaft des Kardinals: Nicht nur, dass in den Kerkern der Inquisition weitere Succubi schmachten, selbst ein einzelner Inkubus bietet dort die Möglichkeit, eine neue Generation zu zeugen und so ihrem Volk neues Leben einzuhauchen. Sie weiß natürlich, dass die Nachricht eine Falle ist, doch ihr bleibt keine andere Wahl, als zusammen mit ihrem geliebten Artemis eine Reise direkt in das Herz ihrer schlimmsten Feinde anzutreten.

Ihre lange Reise führt Romeo und Samantha schließlich wieder zurück nach Falkenfels, in die Stadt, in der sie ihre Kindheit verbracht haben. - Doch wie hat sich ihre alte Heimat verändert! Der einstmals dort hochverehrte Name Silberstern ist zu einem Schimpfwort geworden und Guildensterns Kirche des Gefallenen Gottes zur offiziellen Religion. Selbst alte Freunde haben die Seiten gewechselt. Mit Grauen wird ihnen klar, dass sie offenbar länger fort waren, als sie dachten ...

Samantha, die ihre Kindheit in Armut im Kloster zugebracht hat, ist am Ziel angekommen: Sie ist die neue Hexenkönigin. Doch damit sind die Gefahren noch nicht überstanden, denn der Eine, der Gefallene Gott strebt nach der Vernichtung des Hexenwaldes und all seiner Bewohner. Keine Macht soll verbleiben, die seine Pläne durchkreuzen könnte! Der einzige Weg, diesen tödlichen Gegner zu besiegen, führt weit in die Vergangenheit ...

Nach Auseinandersetzungen mit Eingeborenen, Piraten und Dämonen, freuen sich Romeo und seine Freunde auf etwas Ruhe und Entspannung im Schlosshotel Ayschhain. Mag der alte Butler Vincent auch senil und der Eigentümer Aldo geisteskrank sein. Und mögen die Flure auch von einem klagenden Geist heimgesucht werden und einige Türen in fremde Welten voller Schrecken und Gefahren führen. … Vielleicht war die Freude doch etwas verfrüht.

Der Magier X und Amon kehren nach Falkenfels zurück. Ihre Mission ist gescheitert, ihre Reise war vergebens, das Konzil der Elemente ihnen noch immer verborgen. Auch in der Heimat steht es schlimm: Der Graf ist verschwunden, das Oberhaupt der Akademie tot und die Stadt von den Truppen des Gefallenen Gottes umzingelt. Doch in den Tiefen der Akademie liegt ein Geheimnis, das die Wende bringen könnte … oder das Gefüge der ganzen Welt zerstören.

X-RAY 3 traute seinen Augen nicht. Und dann passierte es! Das nackte Entsetzen spiegelte sich in den weit aufgerissenen Augen des PSA-Agenten. Wie gebannt starrte er auf den deformierten Körper. Große Fleischstücke lösten sich aus dem Körper und klatschten zu Boden.