Wall Street se prepara para ações mais radicais de Donald Trump, em meio a rumores de que ele pode forçar credores estrangeiros dos EUA a trocarem seus títulos do Tesouro por bônus de prazo ultralongo para aliviar o peso da dívida americana. O Nubank teve lucro líquido do quarto trimestre abaixo do esperado em meio à alta do dólar frente ao real. O banco moderou o ritmo de expansão do pix parcelado por causa do ambiente macroeconômico mais desafiador. Já o MercadoLibre superou as projeções de lucro e teve trimestre recorde. A empresa aumentou a receita nas unidades de comércio e fintech em um ritmo mais rápido do que o esperado. Em Brasília, nossa repórter Martha Beck fala sobre o alerta de assessores do presidente Lula para cuidar do fiscal de olho em 2026. Com Patricia Xavier e produção de Beatriz Reis.

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Vale tem prejuízo líquido inesperado no 4T, de US$ 694 milhões, contra estimativas de lucro do mercado com impacto dos preços mais baixos do minério de ferro e de vendas mais fracas. A mineradora reduziu o capex para 2025 e também anunciou pagamento de R$ 9,1 bilhões em dividendos e recompra de até 120 milhões de ações em 18 meses. Donald Trump disse que um novo acordo comercial com a China é possível, ao mesmo tempo em que elogiou seu ótimo relacionamento com Xi Jinping. O repórter Josue Leonel conta como os juros elevados têm feito empresas pausarem investimentos e esperarem por uma mudança de governo em 2026. Com Patricia Xavier e produção de Gabriel Diniz Tavares.

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O procurador-geral da República, Paulo Gonet, apresentou denúncia contra Jair Bolsonaro sob a alegação de que o ex-presidente tentou dar um golpe depois da derrota na eleição de 2022. Além dele, outras 33 pessoas foram denunciadas, incluindo militares. O procurador afirmou que Bolsonaro liderou uma “organização criminosa baseada em um projeto autoritário de poder”. O STF vai decidir se leva o ex-presidente a julgamento. Bolsonaro negou anteriormente todas as irregularidades e acusou autoridades de perseguição política. Ele não respondeu de imediato a um pedido de comentário. Sua defesa disse em nota publicada no X que recebe a denúncia com “estarrecimento e indignação”. Donald Trump planeja impor tarifas de cerca de 25% sobre as importações de carros, chips e medicamentos. O anúncio está previsto para o dia 2 de abril. E nossa repórter Giovanna Bellotti Azevedo fala sobre a venda de dívida brasileira no mercado internacional em meio à recuperação dos ativos do país. Com Patricia Xavier e produção de Meg Lopes.

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O diretor do Fed, Christopher Waller, disse que os últimos dados econômicos justificam a manutenção dos juros, mas cortes podem ocorrer ainda este ano caso a inflação se mantenha no padrão de 2024. Hoje, os mercados americanos reabrem depois do feriado dessa segunda-feira. Altos funcionários dos EUA e da Rússia começaram a se reunir na Arábia Saudita para discutir o fim da guerra na Ucrânia, sem a presença de representantes de Kiev. O presidente francês Emmanuel Macron conversou separadamente com Donald Trump e Volodymyr Zelenskiy sobre o alinhamento com governo americano nas negociações de paz. A Anglo American acertou a venda da operação de níquel no Brasil para a MMG por até US$ 500 milhões. O acordo faz parte de uma reestruturação criada para barrar a proposta de compra não solicitada de US$ 49 bilhões pela BHP e reforça a influência das empresas chinesas no mercado global de níquel. Com Patricia Xavier.

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Os rendimentos dos títulos europeus subiram com a probabilidade de maiores gastos militares dos países da região. O presidente americano Donald Trump disse que está aberto a permitir que a Europa compre armas americanas para fornecer à Ucrânia. E autoridades europeias estariam trabalhando em um grande pacote de gastos com Defesa que deve ser anunciado depois das eleições na Alemanha. A Petrobras disse que a primeira unidade de alta capacidade instalada no campo de Búzios entrou em operação e anunciou também uma descoberta de petróleo no mesmo campo. Nossa repórter em São Paulo, Giovanna Bellotti Azevedo conta como os títulos em dólar de empresas brasileiras estão ganhando impulso neste ano. Com Patricia Xavier e produção de Beatriz Amat.

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Estrategistas do Bank of America avaliam que uma inflação mais alta nos EUA pode resultar em boa notícia para os mercados financeiros. Isso porque forçaria o presidente Donald Trump a optar por tarifas comerciais menores. O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Geraldo Alckmin, disse que o governo está fazendo um estudo de tarifas para dialogar com governo americano. Para o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, a maneira como os EUA têm anunciado tarifas é confusa. Segundo Haddad, a melhor opção é aguardar para verificar o que será efetivamente implementado. A Vale disse que estuda potencial venda de 70% de participação na Aliança Energia para o Global Infrastructure Partners e que ainda não há instrumento vinculante firmado para a alienação. Com Patricia Xavier.

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O dólar recuou, as bolsas subiram na Europa e o petróleo caiu depois que Donald Trump e Vladimir Putin concordaram em negociar o fim da guerra na Ucrânia. Os planos de Trump para a Ucrânia podem custar aos aliados europeus mais de US$ 3 trilhões em uma década, com gastos em defesa e expansão militar. O Bank of America alertou que as tarifas impostas pelos EUA, embora inicialmente tenham fortalecido o dólar, podem enfraquecê-lo a longo prazo caso outros países comecem a retaliar. A Suzano informou que os estoques de celulose na China estão diminuindo, o que abre espaço para aumentos de preços. A empresa teve resultados sólidos no 4T, superando as estimativas, com maiores volumes e depreciação do real impulsionando a receita. Mas, uma grande perda contábil em derivativos levou a prejuízo no período, revertendo o lucro de um ano antes. Com Patricia Xavier.

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O núcleo do índice de preços ao consumidor dos EUA deve ter subido 0,3% em janeiro na comparação mensal. O dado fechado de janeiro também deve mostrar alta de 0,3% com preços mais altos de energia e alimentação, principalmente ovos. O índice pode fornecer pistas sobre a perspectiva de corte de juros do Fed. Estrategistas do Morgan Stanley, JPMorgan e UBS esperam que os ganhos recentes das ações chinesas continuem com o entusiasmo em torno do modelo de IA da DeepSeek. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que o governo brasileiro está analisando as implicações da decisão de Donald Trump de impor tarifas de 25% sobre importações de aço e alumínio. Nossa repórter em São Paulo, Giovanna Bellotti Azevedo, traz a visão de investidores sobre a alta alavancagem da Simpar. Com Patricia Xavier e produção de Raphael Almeida dos Santos.

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