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De: James Mimi
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Episodios
  • 亞馬遜估值重置：機器人與雲端雙引擎驅動

    亞馬遜估值重置：機器人與雲端雙引擎驅動
    Jun 17 2025

    這次分析深入探討了亞馬遜（AMZN）作為一家多引擎驅動的科技巨頭，其業務轉型和潛在的估值重置。強調了 AWS雲端服務 作為核心利潤來源的持續領先地位，以及 廣告業務 作為第二大獲利引擎的快速增長。此外，報告也著重於 機器人與自動化技術 在提升電商營運效率和降低成本方面的關鍵作用，預期將為公司帶來顯著的利潤增長。文章使用 分部加總法（SOTP） 評估AMZN的完整價值，並建議投資者在短期波動中尋找長線佈局的機會，預期其股價具備顯著的上漲潛力。
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  • 類比IC：半導體新主線？

    類比IC：半導體新主線？
    Jun 16 2025

    這次分析著重於類比IC（類比積體電路）族群在2025年的市場前景，探討其能否成為半導體產業的第二條主線。文章指出，產業景氣已明確落底，並在第二季度進入反彈階段，這從主要IDM（整合元件製造商）大廠如STM、TXN和ADI的財報中可見一斑。STM執行長釋出的正面訊號，包括景氣進入上升循環、營收轉正以及結構性成本優化計畫，共同推動了類比IC類股的評價重估。儘管美國關稅政策和提前拉貨效應可能在下半年抑制車用市場動能，但類比IC因其中長期成長優勢、高設計門檻以及受AI和工控題材的支持，仍然具備投資潛力。整體而言，文章認為類比IC股價的突破是由產業基本面轉強、AI長線需求支撐、財報利好和技術面共振等多重因素驅動。
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    6 m
  • 下一個百倍成長？拆解五檔關鍵太空科技潛力股

    下一個百倍成長？拆解五檔關鍵太空科技潛力股
    Jun 15 2025

    從 Rocket Lab 的垂直整合轉型，到 BlackSky、Redwire 等衛星資料與航太基建公司，本篇聚焦商業太空的核心趨勢與標的選擇邏輯。


    該分析提供了關於太空產業中五家關鍵公司的見解，探討了它們的業務模式、近期發展以及投資潛力。文章討論了 Rocket Lab (RKLB) 從發射服務商向系統整合商的轉型，BlackSky (BKSY) 作為人工智慧地理數據平台的進展，Redwire (RDW) 在航太基礎設施領域的穩健發展，Sidus Space (SIDU) 在人工智慧模組方面的潛在高風險與回報，以及 Astrotech Corporation (ATST) 獨特的質譜分析技術在太空和安全領域的應用。這些公司在 發射服務、地球觀測、軍用應用、資料處理和太空安全 等領域各有定位，反映了太空科技產業多樣化的成長驅動因素。
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