美国理财顾问实战手册 Podcast Por 规划师陈先生 arte de portada

美国理财顾问实战手册

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De: 规划师陈先生
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 这是为身处美国的中文理财顾问、RIA、CPA、EA、保险经纪与一切“财富相关专业人士”量身打造的深度播客。节目由持牌税务与投资顾问——亲自主理，围绕 **“实战、合规、增长”** 三大关键词，拆解从业者每天都在头疼的问题： * **合规与监管**：SEC / FINRA 最新动向、CFP® 伦理标准落地、广告规则与社媒红线。 * **高净值客户策略**：跨州税务筹划、家族信托、私募与另类投资配置、第二代创业者财富传承。 * **科技赋能**：AI × 理财顾问工作流，自动化管⼝碑、RAG 检索、模型合规提示。 * **实战案例解剖**：真实项目拆书式复盘——从初次接触到签约到持续服务，全链路展示如何把“知识”变“资产”。 * **职业成长与个人品牌**：如何在多文化市场中定位差异化，打造可持续获客飞轮。 每集邀请用第一手案例和可操作 checklist 帮你少走弯路。无空洞鸡汤，只有经得起尽调的干货和踩坑复盘。 > **如果你想在竞争激烈、法规繁复的美国财富管理行业立住脚、做大盘、赚信任，本节目就是你的随身“教练＋智囊”。** 🎧 **订阅收听，和上千名华语理财专业人士一起迭代升级！** 更多高净值客户洞察与实操工具，欢迎关注 **美国高净财务指南** 👉 https://us-wealth-guide.com/Copyright 2025 规划师陈先生 Economía Exito Profesional
Episodios
  • 为何高收入专业人士偏爱“稳”字？风险偏好探秘

    为何高收入专业人士偏爱“稳”字？风险偏好探秘
    May 27 2025
    为什么有些高收入专业人士，比如医生、律师，虽然事业成功，但在投资理财上却偏爱保守，甚至有些“恐惧”风险？本期节目深入探讨这一现象背后的心理动机和职业影响，并通过真实案例揭示过度保守可能带来的潜在风险。 了解这些，将帮助我们更好地理解客户的风险偏好，从而提供更具针对性的财务规划建议。 本期干货： 1. 高收入专业人士为何宁愿让钱“睡大觉”？ 2. “损失厌恶”在他们的投资决策中扮演什么角色？ 3. 职业特性如何影响他们的风险承受能力？ 4. 他们对金融市场波动的真实感受是什么？ 5. 如何帮助极度保守的客户迈出投资第一步？ 6. 过度保守又有哪些隐藏的风险？ 7. 构建信任在服务这类客户时有多重要？ 8. 如何通过规划让他们感到“掌控”自己的财务？ 如果大家希望了解美国的财务规划，可以来“美国高净财务指南”：https://us-wealth-guide.com/
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  • 高风险职业的钱，为何偏爱高风险投资？

    高风险职业的钱，为何偏爱高风险投资？
    May 26 2025
    本期播客深入探讨高风险行业从业者（如交易员、创业者、律师）为何对高风险投资情有独钟。 通过分析行为心理和市场案例，揭示他们投资决策背后的深层逻辑。 一位科技创业者，公司估值数千万，却将大部分个人资产投入到高波动性的加密货币和初级市场股权。他认为“既然都承担了创业失败的风险，个人投资保守就没有意义”。这种思维模式在许多高风险职业人士中非常普遍，也带来了独特的挑战。 本期干货： 高风险职业的固有风险如何影响个人投资偏好？ 他们的投资组合为何经常“all-in”少数几个高风险资产？ 税收对高风险行业从业者的投资决策有何特别影响？ 如何平衡高职业风险和高投资风险？ 给这类客户提供财务规划，最容易踩的坑是什么？ 如果你希望了解更多关于美国的财务规划，欢迎访问“美国高净值财务指南”：https://us-wealth-guide.com/
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  • 美国财富管理：揭秘不同专业人士的收入模式

    美国财富管理：揭秘不同专业人士的收入模式
    May 25 2025
    本期播客深入剖析美国财富管理行业中，不同专业人士的收入构成与模式差异。我们将探讨税务、保险、证券、理财规划、法律等领域专业人士如何通过各自的服务模式获取收益。 案例聚焦：一位在美国执业多年的税务会计师，如何通过处理高净值客户复杂的海外资产税务申报，凭借按小时收费模式实现可观收入，同时面临着忙季超负荷工作的挑战。这揭示了高回报背后所需付出的专业时间和精力成本。 本期干货： 税务会计如何通过小时费率最大化收入？ 保险经纪人如何选择高佣金产品并持续获客？ 证券经纪人是选择佣金制还是AUM模式更有利？ CFP如何为客户提供价值并确定收费模式？ 遗产规划律师的高时薪从何而来，又面临何种挑战？ 如果大家希望了解美国的财务规划，可以访问“美国高净财务指南”获取更多信息：https://us-wealth-guide.com/
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