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Hugo Hunter was the most celebrated gay novelist of the 20th century. He published two masterpieces, securing his place alongside the dazzling literary greats of the 1950s, 60s and 70s, and rubbing shoulders with everyone from Truman Capote to James Baldwin. But after decades of fame and excess, just as New York City enters the 1980s and awakes to the coming horror of AIDS, Hugo finds himself running out of money. Out of nowhere, he receives an extraordinary lifeline: an offer from his longtime publisher. The money will solve all his problems – except for one thing. Hugo Hunter is an imposter.

Ein melancholischer Wind weht durch die Straßen von San Francisco, aber die Familie hält zusammen. Das San Francisco der Achtzigerjahre ist im Wandel. Eine Epidemie verändert das Leben in der Stadt, die Clubszene und gerade die queeren Viertel. Mittendrin stecken Mary Ann und Brian tief in ihrer Familienplanung, Michael Tolliver ist in Trauer, und Anna Madrigal vermisst ihre Tochter. Unterdessen bereitet sich ganz San Francisco auf majestätischen Besuch vor: Queen Elizabeth II. besichtigt die Stadt an der Bucht.